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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍓🩰🩰，但如果美联储在7月意外降息🍎🍋💓👛🍆，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧡🤬👡。从板块轮动来看💗🍓，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥑🥝🍊，红利也开始滞涨💟。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💟👄，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍍🍒👛💓。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🌽，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💋👗🍑，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💗🥒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、6月26日早间，荣昌生物(wu)公告(gao)称，将公司自(zi)有产(chan)品泰它西普有偿许可给(gei)美国Vor Bio公司，美国Vor Bio公司将获得在除大(da)中华区以外(wai)的全球(qiu)范围内开发和商业化的独家(jia)权(quan)利。

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