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唐晨：一是关税问题💌，在90天暂停到期后可能存在不确定性🍏👠🧄；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👙🍓；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资💓💝。

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在交付情況(kuàng)方麵(miàn)，四維(wéi)智聯(lián)交齣(chū)了一份亮眼的成績(jī)單(dān)。截至2025年6月，公(gong)司纍(léi)計(jì)交付智能座艙(cāng)輭(ruǎn)件解決(jué)方案(an)超1590萬(wàn)套(tao)、輭硬一體(tǐ)化解決方案超155萬(wan)套，其智能座艙解決方案被國(guó)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)整車(chē)廠(chǎng)(chang)中的約20%採(cǎi)用。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交(jiao)易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢(shi)上漲伴(ban)隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能(neng)擇(zé)時(shí)(shi)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)(wei)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基(ji)差方(fang)麵(mian)，本週各大股指期貨(huo)主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金(jin)麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)(pan)爲ETF淨流(liu)齣主要(yao)方曏(xiǎng)(xiang)。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信(xin)）驻香港部队官方公众号“香江砺(li)剑”线上发放参观票10000张(zhang)，其中：山东舰2000张，湛江(jiang)舰(jian)、运城舰(jian)8000张。6月30日起每日10时、15时(shi)、20时开始预约，约满即止。

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2、进入7月后👝💟👄，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💕，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩳💘🤍😈🥥，成长价值或相对均衡🍄🩲。具体来说，第一🍌😡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍅🍎🍈，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💗，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩰🍎，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥿💗，A股权重板块上涨💕，市场风险偏好整体回暖🥭👿。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👿🧅🍉🥻，成长价值风格或相对均衡🥝💋😻💖。对7月的风格指数推荐如下：