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⚑ 中观(guan)景气(qi)和行业(ye)推荐：关(guan)注中报业(ye)绩(ji)预计改善或持续较高(gao)增速领域(yu)。盈(ying)利方(fang)面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高(gao)频景(jing)气指标(biao)，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务(wu)和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售(shou)额四(si)周滚动均值同(tong)比增幅收(shou)窄，金融(rong)地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍄，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人👿🤍👄，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后💞🍒，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥕，且继续维持年内两次降息预期👿，整体降息预期变化不大🍆。

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2、盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库(ku)存周期位(wei)置以及高(gao)频景(jing)气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域(yu)景气(qi)度有(you)所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品(pin)、美容(rong)护理(li)等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。