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中国基金报：上半年，多(duo)项政策利好落(luo)地(di)，一定程度上催化了港股红(hong)利以(yi)及科技(ji)创新行业的表现。下半年(nian)，还有哪些行业投(tou)资机会值得关注？

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自2020年成立以來(lái)，中海儲(chǔ)能便(bian)錨(máo)(mao)定槼(guī)糢(mó)化(hua)長(zhǎng)時(shí)儲能領(lǐng)域，將(jiāng)鐵(tiě)鉻(luò)液流(liu)電(diàn)池(chi)技術(shù)作爲(wèi)(wei)覈(hé)心突破方曏(xiǎng)。在新能源革(ge)命浪潮中，公(gong)司滙(huì)聚了一支由中國(guó)科學(xué)院徐旾(chūn)明院士領銜(xián)的頂(dǐng)尖糰(tuán)隊(duì)，技術骨榦(gàn)均(jun)擁(yōng)有十年以上能源領域(yu)研髮(fà)經(jīng)驗(yàn)。

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那么此时，市场(chang)选择的共性特征，就是在那个(ge)时代盈利增速相对较高，同时(shi)还(hai)因为渗透率较低从而具(ju)有较大空间(jian)的行业(ye)和赛道。牛市阶(jie)段II，容易出现增(zeng)量资金的正反馈和资金(jin)的“抱团”，资(zi)金正反(fan)馈和抱团的方向一定是(shi)当时空间相对(dui)最(zui)大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出(chu)现(xian)一定程度的泡沫化是“可以(yi)理(li)解(jie)”的。因此，我们也说，牛市阶段II市(shi)场往往会选择当时的主线(xian)或者赛道(dao)进行投资。

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尤为值得关注(zhu)的是，在“期货(huo)品种功能发挥”展(zhan)区，广期所通过一个个鲜活的小故(gu)事(shi)，直观地呈现了期货工具护航实体经济高质量发(fa)展的(de)宝贵经验。比如，在工业硅价格下跌时，某工业硅(gui)生产企业通过套保，在(zai)同行停(ting)产时仍保持生产，生动地诠释了期货市场风(feng)险管理的价(jia)值；还有碳酸锂贸易企业以广(guang)期(qi)所碳酸锂期(qi)货的价格作为参考价(jia)，打破国际垄断的僵局(ju)，采购成本降低 15% 以上，这就是打造中国期货市场价格影响力的(de)价值。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥬🎒👗👄🩰，而是依然将呈现一定的震荡特征👝。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👡，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍓👿，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👅💝👚🥒👝；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥾💔😡🍏👚，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期😡、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🤍🥕😻🍍。

2、6月29日(ri)晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美(mei)术馆(guan)（西岸馆）“天地大(da)观：跨越时光的文明(ming)印(yin)记”特展落(luo)下帷幕。作(zuo)为2025年(nian)春夏间颇受关注的私(si)人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅(bang)展品成为沪(hu)上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿(wan)蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲(qin)自到展厅为观众讲解文物知(zhi)识。