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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面(mian)，展望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重点布(bu)局方向。我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度(du)等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军(jun)工、创新药。

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