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香港联交所最新数据显示，6月24日，Yu Kuo Company Limited增持中国天瑞水泥（01252）1.19781亿股，每股作价0.3港元，总金额约为3593.43万港元。增持后最新持股数目约为19.21亿股，持股比例为62.3%。

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2．需求端🍅👅，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润💌🍑，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限👜🍆。

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6月份南华工业品价格月环比上(shang)行2.9%。钢材方(fang)面，6月钢材成交量环比下行，重(zhong)点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格(ge)上行，螺纹钢价格下(xia)行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤(mei)炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价(jia)格、焦炭期货(huo)价格(ge)均(jun)上行，天津港焦炭库(ku)存上(shang)行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存(cun)下行。

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三季度前半段美(mei)国(guo)经济或保持(chi)一定(ding)韧性，可能对风险(xian)偏好有一定支撑，但关税不确定性(xing)和美国(guo)债务风险仍将(jiang)使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好(hao)形成压制。 四季(ji)度美国经(jing)济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面(mian)存在对(dui) 风险资产估(gu)值的支撑。一方面，我们预计本轮美国(guo)弱补库或将于 8 月(yue)结束，此后 美国(guo)经(jing)济(ji)和就业下行压力可能进一步加大，并推(tui)升美联储降息(xi)预(yu)期。不确定性来自三季(ji)度美国关税落地(di)情况对(dui)后期通胀的(de)影响。另一方面，7-9 月(yue)既是美国(guo)财年 预算截止期也(ye)是“对等(deng)关税”暂缓到期日，海(hai)外市场仍可能出现(xian)较**动，风险 偏(pian)好或先稳后降(jiang)。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数💛👞，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议👞👞🤍🍇，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💋🩰🥥，其回测历史业绩不预示指数未来表现👝。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🍏💖💝，适当性匹配意见请以销售机构为准🩲。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍏🍆💛、评论、预测、图表💟💞🎒💗、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👜🩲。另，本文中的任何观点💛🍑🥬、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险👢🥕，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

2、在上个(ge)月的月度观点报告中(zhong)，我们写道“展望6月，市(shi)场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏(pian)震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管(guan)环(huan)境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来(lai)看(kan)，6月(yue)市场(chang)走势维持了震荡(dang)的(de)趋势，指数表现相对(dui)均衡，差距不(bu)大。市场6月中上旬，由于伊以冲(chong)突的影响，市场一度震荡(dang)调整，后(hou)随(sui)地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成(cheng)了(le)多个指数的突(tu)破。科技风格明显占优，科技龙指(zhi)数表现(xian)较好。