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3、策略观点：从供(gong)需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速(su)分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上(shang)半年受关税扰动(dong)影响(xiang)，美线运价向欧(ou)线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季(ji)属性。在08合约进入交(jiao)割逻辑前，盘面已提前计价欧线运(yun)价(jia)见顶回落(luo)趋势，08估值相对偏低。然而，基于当(dang)前相(xiang)对积极的货量，我们(men)对今夏旺季需求仍持(chi)谨慎乐观预(yu)期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报(bao)价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其(qi)斜率预计将缓于(yu)美线，08合约(yue)仍具(ju)基差修复空间。但需注意08合约多空博弈(yi)激烈，市场(chang)分(fen)歧明显，从相对确定性(xing)角度，更值得考虑逢高(gao)空配EC2510，主(zhu)要(yao)逻辑(ji)在于美线影(ying)响消(xiao)退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦(yi)接(jie)近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角(jiao)观(guan)察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开(kai)始回落。尽(jin)管我们仍认可08与10合(he)约(yue)间的淡旺季转换逻辑(ji)，但基(ji)于相对确定性考量，相较于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套(tao)策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较(jiao)当前价差水平(ping)仍存约(yue)200-400点空间。

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