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3、库存：样本企业库存逐渐累积(ji)，仓单加有(you)效预报数量(liang)同比(bi)下降，仍有9万余(yu)张。自2月底开始，锰硅样本企(qi)业(ye)库存便开始逐渐回升，截止6月末，约22.18万吨，同比增(zeng)加14.88万吨，处于(yu)近年来同期高位水平。仓(cang)单加有效预报合计约9.3万余张，折库(ku)存(cun)约46.5万吨。

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风险提示：科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30😡，发布于2024.7.25；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22🍍，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👠，其回测历史业绩不预示指数未来表现👙。本文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者💓👠，基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准🥾🍑🍆👝🍑。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🩱💘👙、预测🥒💝🍏、图表🩱💟🍑、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👄。另💛👘，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🧡🍄🥕。基金投资有风险🍏，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👿，基金投资须谨慎。

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本周🥦👅💛，基本面因子在各行业表现分化🍑💟🍎，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💌👝🍊。估值类因子中💓🍈，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👿。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💖。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、同日，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后，闫绳健继续担任公司党委书记👘🍏、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理，资料显示🍋💋，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记💝、副董事长🩱💕💋👢，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记👞💞👘、董事、总经理👙💝😡，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事👗、总经理💛👚🥥👄。

2、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🌽💞🩲，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他💔🍅🍆。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是👄👛🥝🥕，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🧡👿😻，运往美铜市场的量级无法估算🥝，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👜🥑，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🌽🥝🍏👘，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👡👛🤬🍎，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🥭👙🤬，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🩳，三季度经济数据可能逐步显现💞👿🩳🩲，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关👝💞🧄，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是👢🩳，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🥿🎒💝，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🥿，国内经济“稳增长”依然是主旋律💯，基建和制造业投资保持韧性🥥💝💋👠，但地产投资持续拖累🥒💝💋👢，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱💖🍋，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。