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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元🥕。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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风险因子：1）地缘风险；2）关税冲突广泛升级😈；3）美国债务风险；4）美联储超预期加息；5）国内增量政 策和经济修复不及预期

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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累(lei)计降(jiang)息(xi) 350 个基点(dian)。该行(xing)周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗(an)示未来几个月(yue)政(zheng)策不会调(diao)整。尽(jin)管整(zheng)体(ti)物(wu)价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策(ce)制定者正聚焦于(yu)酒店、住房等服务领域推动(dong)的核(he)心通胀高企问题。

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6月(yue)中国轻纺城日均成交(jiao)量(liang)下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗(xi)彩零售额四(si)周滚动均值同(tong)比上行，但增(zeng)幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下(xia)行。

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1、供应方面🥾👿🥒，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🩰👘🧅🥥，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🥾🍓💔💞。需求和库存方面😻💓，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🥑🍍💖，铁水节奏或类似于 2023年🥿💋🥥，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🎒🥔🥻。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降👘🥑🍆，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述🩲👡，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🥭👜，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会💞，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会🩳🍅🤍。

2、不过，也有投资人士认为🥕🍏，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官💞🥦🤍。2006年加入吉利德（Gilead）👠🧄👝，担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理💝🍋💛🍄🍅。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过🍈，2024年💘😻🥬，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。