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⚑风格与(yu)行业配置思路(lu)：风(feng)格方面，7月市场风(feng)格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到(dao)“用(yong)好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注(zhu)五大(da)具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算(suan)力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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▶ 结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或的领域(yu)主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平(ping)台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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中国证(zheng)监会近(jin)日表示(shi)，将坚持“追首(shou)恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对(dui)财务造假责任人及配合造假方的(de)追责，通(tong)过强化行政、民(min)事、刑事立体化追责体(ti)系，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者、配合者，坚决破除造(zao)假利益链、“生态圈”。同时，对于(yu)主动整改、积极配合调查有(you)立(li)功表现的相(xiang)关配合造假主体等，将通过依法从轻、减轻(qing)或不予处罚等方式，予以从宽处理。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差🩱😻，光模块厂商有望进入CPO产业链🧅，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间😠。

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1、除了财政赤字(zi)外，特朗普近(jin)来(lai)还持续抨击美(mei)联储主席鲍威尔(er)迟迟不愿降息的做法，引(yin)发了外界(jie)对其可(ke)能提(ti)前提名一位美(mei)联储“影子主席”的猜测。鲍威尔(er)的任期(qi)将于2026年5月结束。

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