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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🌽💋😈💘，主要是中国科技资产价值重估🍆🍅、南向资金大量流入💗💛，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🍎🍈，国内政策的支持也增强了市场信心🥒🎒，尽管受关税风波影响出现波动😈😡，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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具体来看👙🥥，饮料乳品受益于旺季消费回暖💓🍅🩱，生鲜乳价格同比降幅持续收窄😈🩲💘👠，5月乳制品产量同比增幅扩大🍒，盈利有望触底回暖🎒；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势😡😈🍈🧡，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围👢🧅，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍇🍌，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💔🧄🩲🍄，4🍌🩱🥾、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🥒、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电👚🩲💯、家具出口在关税频繁调整🩳、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍄。此外受益于金价上涨🍍，4🌽🥕🍊🧄、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👜🍍🩳；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🧄👄💋🍍，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)(yu)資金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)(tong)助力，上半年港股(gu)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)(yue)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)(shen)批鬆(sōng)綁(bǎng)(bang)等政筴對(duì)衝(chong)與AI商(shang)業(yè)化加速等囙素共振下，市場快(kuai)速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折(zhe)—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速💞🧅，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息😡🧅🍄👝，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性💋🍄，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断😈💟，结合铜矿企业的产量指引🍋🍏🩱😠🥥，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位👄。由于废铜流入冶炼端比例增加🥝，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%💘。