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6月29日(ri)晚(wan)9点，随着展厅灯光(guang)熄(xi)灭，上(shang)海龙美(mei)术(shu)馆（西(xi)岸馆）“天(tian)地大观：跨越(yue)时光的文明印记”特展落下帷(wei)幕。作为2025年春夏间(jian)颇受关注的私人收藏古代艺(yi)术大展之(zhi)一，“天地(di)大(da)观”自(zi)3月(yue)开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点(dian)，每逢免费日，馆外(wai)更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在(zai)这三个(ge)月里多次亲自(zi)到展厅为观众讲(jiang)解文物知识。

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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会(hui)。具(ju)体考虑到成长(zhang)科技累积涨幅高、估值高分位，下(xia)跌风险较大。周期品整体景气弱(ruo)势(shi)，可从中观角(jiao)度切入寻找景气(qi)支撑方向。消费品两极分化(hua)、预期低迷。金融股优势仍在且有(you)进一(yi)步强化(hua)的基础。因此综合考虑下，可关注三条主(zhu)线。

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具体来看，饮料乳品受益于(yu)旺季消费回暖，生鲜(xian)乳价格(ge)同(tong)比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品(pin)加工生产端保持改善趋(qu)势，粮(liang)油食(shi)品零售中枢上移(yi)；家电受益于“以旧(jiu)换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮(liang)眼(yan)，5月家用电器音(yin)像器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较(jiao)一季度明显抬升，扫地(di)机器人等智能家电需求持(chi)续回暖；家具零售(shou)在地产消费偏弱的背景(jing)下仍然实(shi)现了较高增长，4、5月家(jia)具零(ling)售同比增(zeng)速(su)均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需(xu)求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要(yao)关注家电、家具出口在(zai)关税频繁调整、外需放缓之下(xia)或有承压，对业绩形成一定拖累。此(ci)外受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有(you)望(wang)改(gai)善(shan) 。

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1、田希蒙：Wind数(shu)据显示，截至6月(yue)27日，恒(heng)生指数市盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净(jing)率(lv)为1.17倍，绝对估值(zhi)处于全(quan)球洼地。横向对(dui)比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的(de)27.5倍，恒生科技指数的市(shi)盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗(liao)板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经(jing)历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于(yu)“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊(he)增(zeng)量資金(jin)層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成長價值風格或相對(dui)均衡。