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2、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存(cun)周期(qi)位(wei)置以及高频景气指标(biao)，预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价(jia)格上涨，中(zhong)游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消(xiao)费(fei)服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同(tong)比增(zeng)幅收窄，金融(rong)地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。