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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如🌽🧄🥭，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%👢👠，以及新消费等板块领涨🥒。尽管4月受外围摩擦冲击🥿👢🍄🥻，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下💔👙👿🍌，市场快速修复🍎👚👄，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🥒。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍑🥕🥿，若未延期，部分国家税率或升至25%👛。从目前美国对关税的态度来看🥭🍎，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👝。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💘🥑🥔。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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复盘来看(kan)，本周(zhou)创业板人工智(zhi)能日(ri)日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数(shu)。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开(kai)始显著增长，2028年市场规模(mo)将(jiang)超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

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有业内人士表示，充电(dian)宝的3C认证要求，是去年才开(kai)始正(zheng)式纳入强制管(guan)理范畴，如果是旧款无标识(shi)的品牌商品还相对安全，但有不少卖家趁机蹭热点，将(jiang)积(ji)压的假冒(mao)伪劣产品贴上“机场扣留”的标签当(dang)噱头，甚至有(you)卖家专门回(hui)收残次品(pin)充电宝对(dui)外出售。这种(zhong)实际容量虚标、电芯质量(liang)差的套壳产品存在存在发热(re)、燃爆等诸(zhu)多安全隐患。

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1、报告(gao)称，由(you)于全(quan)球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价(jia)格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明(ming)年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降(jiang)至 970 亿澳元。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊增量資金層麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對均衡。