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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥝👚，主要受内外需求不足💖、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍆🍈👘🍍，TMT逆势改善，资源品🍒、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍍🧡。结合工业企业盈利🥔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥭👗，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍒、光学光电子👠🍌、消费电子、运营商🩳🍑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥬，半导体周期复苏与国产替代加速💓😡💗，业绩有望改善🍉👗👚🤍💋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🤬、光伏👞🍉👚、自动化设备等🥥🤬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🎒😈👠、电商平台大促💘😡🍋、五一端午等多重假日**🎒，有望延续两位数增长🍎😠😈🥔，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑🩳💖；此外贵金属、燃气🍆💔😡、电力、农化制品👛💘💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩳🍆👜🍑，中报业绩有望边际改善🥥。

2、今年(nian)六月末(mo)非(fei)金融及两油万得全A绝对估值(zhi)水(shui)平为22.09X（处(chu)于(yu)2010年以来(lai)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。