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总体来看，牛市阶段I🍇👜，以存量加仓为主🍊，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限🥦🍈。

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5月降準降息后，貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)尤(you)其昰(shì)總量政筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月(yue)更(geng)多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以(yi)及結(jié)構(gòu)性工具進行流(liu)動(dòng)性投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半年(nian)增長(zhǎng)壓(yā)力加(jia)大，不(bu)排除央行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)(shi)間(jiān)點(diǎn)預計在美聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)降息(xi)前后。此外高基數(shù)疊(dié)加信貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)(rong)數據(jù)有(you)進一步(bu)走弱可能。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中🥝👄，光学与显示模组领域成本占比25%🤬，涉及上市公司包括比依股份、中光学💋💞🍒、蓝特光学💝🥭👞🍉👅、腾景科技、清越科技😻、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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尽管对高盛的资产管理部门而言，这笔投资规模不大，但它却体现了该公司为抵消其利润丰厚但波动较大的华尔街业务，而寻求高额回报和稳定费用的努力🍄。高盛在希腊的目标是，主要利用客户资金和融资来提升酒店价值🥭，然后在出售时赚取巨额利润。在此过程中，高盛还会从投入资金的客户那里收取管理费。

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1、展望7月🍑💓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩲🍒🥦👗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧡👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠🤬👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝💖👢🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍎💘，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰👠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💓。在流动性和增量资金方面💔🤍，目前利率仍处于较低水平👢，资产荒趋势依然存在🥔。上半年💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊🌽🤍，7月科技风格占优的可能性较大。

2、AI 时代，开发范式将(jiang)发(fa)生重大变化，调用(yong)中心正在从程序员转移(yi)到(dao)大模型(xing)，这就需要更好的模型和模型工具平台。在基(ji)础设(she)施层，计算（以 GPU 为核心的计(ji)算和网络系统）、大数(shu)据（多模态）、安全（防御恶意AI）也正在发(fa)生巨变。为(wei)此，火山引擎发布 AI 云原生(sheng)全栈(zhan)服务(wu)，帮助企业加速 Agent 落地。