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最终6月的行业(ye)表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价(jia)格上涨；军工军贸预期升温(wen)；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展(zhan)开。通信、有色、非银、电子、军工领涨(zhang)。

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综合以(yi)上，行业配置方面重(zhong)点围绕(rao)中(zhong)报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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此番减持新乳业，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%🍇💓👝💌，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%💟👄😡💓。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)(guo)去幾(jǐ)(ji)年中(zhong)，下半年房地産(chǎn)(chan)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加(jia)速下行(xing)，加(jia)劇(jù)了對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)下行的(de)擔(dān)憂(yōu)預(yù)(yu)期。從(cóng)目(mu)前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交(jiao)增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)(kuo)大，需要警惕(ti)今年下半年(nian)新房銷(xiāo)(xiao)售增速進(jin)一步下滑的可能性。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律😻💞🍓。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🩰💝🧡。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段😠🍊🥝。当然阶段的划分有一定主观性💋🥻，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、德国电力价格(ge)在欧洲电(dian)力交易(yi)所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高。