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2025-08-17 08:11:50 作者：易正旭

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东方金诚首席宏观分析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地🍊👡😻，当前处于政策观察期💓；另一方面👄🍇💌，上半年经济表现偏强，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。

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1、🏮行业(ye)配置层面，相(xiang)较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期(qi)边际(ji)调升或具(ju)备(bei)后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比(bi)进一步降低后(hou)，也需警惕(ti)银行(xing)板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估(gu)值(zhi)、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及(ji)近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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2、6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大🎒；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🧄🍓，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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