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盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓(huan)，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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美國(guó)(guo)總統(tǒng)特(te)朗普錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng)7月9日的貿(mào)易期限，各國需(xu)在此期限前與(yǔ)美(mei)國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被徴收更高關(guān)稅(shuì)。他在接受福尅(kè)斯(si)新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶示：“我認爲不需要延長” 。隨(suí)(sui)后他補(bǔ)充道：“我也可以延長，沒(méi)什麼(me)大不了的。”在此(ci)之前，特朗(lang)普上週五曾錶示，**可以對(duì)這(zhè)一期(qi)限“爲所慾(yù)爲”，包括延長或縮(suō)短。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面(mian)，市场强势上(shang)涨伴随成(cheng)交量稳(wen)步抬(tai)升，量能指标(biao)转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅北证50维持谨(jin)慎观(guan)点，其它主要宽基指数转为看(kan)多信号。股指期货基差方面，本周(zhou)各大股指期货主(zhu)力(li)合约基差均(jun)有收窄，对冲(chong)成本(ben)（年化）均(jun)有减小。资金(jin)面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整(zheng)体呈(cheng)现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要(yao)方向。

2、据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认(ren)识到，美国(guo)的谈判并非真正意在达(da)成(cheng)协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动(dong)**做准备，但(dan)“伊朗人民确实是清醒的人民(min)”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪(xu)，而是(shi)出于对(dui)敌人的认知，出于对伊朗(lang)重要(yao)性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。