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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主👘🩲，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后💖🥻，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态💋💋🥑，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💛🍆💞；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👢🥒🍌，存储器供不应求🧡💌，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👛💔🥬🥿，4月中国半导体销售额同比趋势向上🩲、5月集成电路产量及出口量攀升💋，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍉🩱，预计智能手机出货量边际回暖💞，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🩰🥑🧅，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💯😡😡。

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股(gu)票型ETF本週收益中位(wei)數(shù)爲(wèi)2.94%，資金(jin)淨(jìng)流(liu)齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本(ben)週收益中位數爲2.96%，資金淨流入(ru)69.55億元。跨境ETF本週收益中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型ETF本週收益中位數爲(wei)-1.82%，資金(jin)淨流入14.02億元。

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1、国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外(wai)资股（H股）并在香港联交(jiao)所(suo)主板挂牌上市的申(shen)请，并于同日在香港联交所网(wang)站刊(kan)登了本次发行并上市的(de)申请资料。

2、没看懂的公司比较容易鉴别🍏，就是股价一掉你就想卖，涨一点点你也想卖的那种。看懂大概就是怎么涨你都不想卖🥒🥬，大掉时你会全力再买进。