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今年早些时候🤍👝🍒，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划🍎，并一再表示👡🥕，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

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在 25 年下半年的策略配上🥻🥾🍋，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓，同样对小微盘进行配置。因此我们也在报告中讨论👘🍅，期权侧哑铃配置方案的实现路径。

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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由(you)EPS改(gai)善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长(zhang)政策(ce)增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由(you)资金(jin)端/估(gu)值端主导。战略上(shang)我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金(jin)入市+低利率时代下(xia)居(ju)民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是今年(nian)以(yi)来的结构性行(xing)情都未(wei)走向(xiang)持续抱团而(er)是呈现轮动特征(zheng)，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑(dui)现均存(cun)在不确定(ding)风险。

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分行(xing)业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于(yu)其他行业，银行(xing)、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金(jin)融估(gu)值水平较低，其中银行的估值水平处(chu)于末位。

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1、从中(zhong)长期角度，我们建议以周期为(wei)轴(zhou)，供需为锚。关(guan)注(zhu)新科技(ji)周期下(xia)，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基(ji)础设施(shi)与AI生态的完善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周(zhou)期下相关产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用(yong)与算力、国(guo)产集(ji)成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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