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懂市场这个说法不严(yan)谨。市场长期是“称重机”，短期(qi)是“投(tou)票器”。搞懂这(zhe)两点的区别很(hen)重要。多数人花太多时间和心思在搞懂“投票器”上了。（2022-03-05）

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陈健玮：影响港股走(zou)势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以(yi)及(ji)市场情绪波动，新经济和科技(ji)板块在行情火(huo)热时容易(yi)出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期(qi)的回调压力。

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结合(he)细分领域中(zhong)观指标来看，受益于行(xing)业供(gong)需改善，面板价格小幅回暖，光(guang)学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同(tong)比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度通(tong)讯器材零售同比(bi)持续较高速(su)增长，预计(ji)智能手机出货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗(shen)透率提升(sheng)与云(yun)计算业(ye)务扩张，1-5月电(dian)信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保(bao)持稳健增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件(jian)产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度盈利或超预期。

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1、在中国银行研究院银行业(ye)与综合经(jing)营团队主管邵科看(kan)来，未来，银行理财产品在产品端将(jiang)呈(cheng)现以下发展趋势：第(di)一，产品定位更加多元，日益重视机构投(tou)资者需求；第二，产品风险偏好(hao)结构将(jiang)更加(jia)均衡(heng)，收益与风险相匹配的投资观念有望深入(ru)人心；第三，聚焦(jiao)实体经济(ji)重点领域的主题(ti)产品持续增长；第四，产品期限偏(pian)好兼顾流动性和收益率，随着投资者逐步树立价值(zhi)投(tou)资观念，封闭式产品占比有望逐步提升，且产品期限不(bu)断(duan)拉长，满足投资者对流动性和收益率的双重要求。

2、展望7月🍊，市场可能会呈现指数突破上行👞👄🥒🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈🥿👡，使得即将到来的中报业绩期💘💗🍑🥬👄，在科技🥝💔🍓💋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉🍇🎒👚。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍉🌽🍇👚🩲，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬💯🍉，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝👚🍏👞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👿👠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥾🩰🎒。