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贵金属板块👄🍄💔💌，由于二季度俄乌🥦😠、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复💌🩳，政策不确定性升级💓，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性💋💛，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为(wei)22.09X（处于(yu)2010年以来51.0%分位），相(xiang)比五月末上行0.60x。

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1、整体(ti)看，1-4月(yue)工(gong)业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速(su)的收窄，盈利预计边(bian)际(ji)放缓。结合工业(ye)企(qi)业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速(su)、二(er)季度行业中观景气度(du)等维度(du)，预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

2、这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得(de)一提的是，在今(jin)年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴(jiao)费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的(de)计划将默(mo)认储蓄率设定为 6% 或更高(gao)，这一比例(li)几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的(de)计划数量的两倍。