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财政政策空(kong)间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年(nian)财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入(ru)跌幅收敛的特征。下半年，前置发(fa)力特(te)征预计(ji)延续，存量(liang)政策及政策性金融(rong)工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出(chu)台的必(bi)要性并不强(qiang)。但是如果有超(chao)预期因素出现，不排除(chu)后(hou)续进一步(bu)加码。供给(gei)层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资(zi)规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月(yue)最高净融(rong)资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以(yi)及发(fa)挥(hui)托底作用，这或仍将(jiang)制约债市利率下行空间，另(ling)外供给扰动仍存。

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过去今年7月政治(zhi)局召开后对经(jing)济的定调对(dui)于后续的(de)市场表现产生(sheng)至关重(zhong)要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期(qi)目前有所削弱，7月政治(zhi)局会议能否进一步强(qiang)化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300🥬🍓🥾、中证500💝、中证1000处于估值分位数“适中”等级👅💯🥬🥝，创业板指处于估值分位数“安全”等级🥿。

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