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中(zhong)國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利(li)好落地(di)，一定程度上催化了港(gang)股(gu)紅(hóng)(hong)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的(de)錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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揹(bēi)后原囙(yīn)(yin)來(lái)看，7月昰(shì)(shi)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦(jiao)業績改善方曏(xiǎng)。最近(jin)十年，在7月1日-7月15日(ri)的中報業績預告(gao)披露期(qi)，大盤(pán)成長(zhǎng)(zhang)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)(gai)率最高爲(wèi)(wei)70%。

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而(er)如中(zhong)际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局(ju)并与海外头(tou)部(bu)客户保持深度(du)合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份(fen)额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企(qi)业如(ru)光(guang)模块行(xing)业龙头、以及光器件。

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1、风(feng)格层面，我们(men)认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价(jia)值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体(ti)回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

2、在上(shang)个月的月度观(guan)点报告中，我们(men)写道“展望6月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数(shu)震荡蓄力(li)，大盘、质量(liang)类指(zhi)数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六(liu)月偏震荡的概率较(jiao)大。而(er)基本面、流动性和监管环境更加有(you)利于权重、质量类风格的表现(xian)。实际情况来(lai)看，6月市场走势维(wei)持了震荡的趋势，指数表现相对均(jun)衡，差距不(bu)大。市(shi)场6月中上旬，由于伊以冲(chong)突的影(ying)响(xiang)，市场一度震(zhen)荡调整，后随地缘缓和(he)，市场重回到反(fan)弹的态势，并且完成了多个指(zhi)数的突破。科技(ji)风格明显占优(you)，科技龙指数表现较好。