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行业方面🥑，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会🤬🥭🍈🍊，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为🍈，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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展望2025年下半年😡🥦🥻，随着化工品供需格局改善，以及原油🥥💗🍈、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解🎒👝🍆👝，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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此番减持新乳业，控股股东(dong)拟以集中竞价方式减持公司股份(fen)不超(chao)过总股本的1%，以大宗(zong)交易方式减持公司股份不超过总股本的2%。

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1、进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们(men)认为7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

2、图片及数据来(lai)源：沪(hu)深交易所(suo)等，截至(zhi)2025年6月27日。风险提示：化工(gong)ETF被动跟(gen)踪中证细分化工产(chan)业主题指(zhi)数，该指数基日为2004.12.31，发布日(ri)期为2012.4.11，指数成(cheng)份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数(shu)近5个完整年(nian)度收(shou)益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构(gou)成根据该指数(shu)编制规则适时调整(zheng)，其回测历史业绩不预示指数(shu)未来(lai)表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何(he)形(xing)式(shi)的投资建(jian)议，也不(bu)代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金(jin)管理人评估的该基(ji)金风险等级为R3-中风险，适合(he)适当性(xing)评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信(xin)息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的(de)表述等）均只作为参考，投(tou)资人须对任何自主决定的投资行为(wei)负责(ze)。另，本文中的任何观点、分析及预测不构(gou)成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何(he)责任。基金投资有风险，基金的过往业绩(ji)并不代表其未(wei)来表(biao)现，基金管理人管理的(de)其他基金的业绩并不构成基金业绩表现(xian)的保证，基金投资须谨慎。