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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩳🧡👞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚🤍，使得即将到来的中报业绩期🧡🧅😈🥭，在科技💘🩲👄、消费🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠。尽管高频数据显示出口下半年承压😻🍅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💯👝👗👿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💯，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯👢，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🎒👙💗👠。

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4、观点：从基本面来说(shuo)，过剩的格局之(zhi)下，还(hai)没有(you)看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面(mian)又受到库存制约。当前市场(chang)看空情绪(xu)仍较为浓(nong)厚，主要在于以下(xia)几点：第一，6月正值澳洲(zhou)财年末，澳洲锂(li)矿(kuang)发运(yun)量(liang)环比明显(xian)增加，预计7月国内锂(li)矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预(yu)计明年将会是本轮周期最后一个投产大年(nian)，且(qie)从目前来看，矿(kuang)端暂时还未有出清迹象(xiang)，说(shuo)明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约(yue)560美(mei)金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链(lian)的库存压力都比较大，碳酸(suan)锂+锂矿的(de)库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂(li)盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期(qi)来看锂矿(kuang)价(jia)格仍然表现(xian)较(jiao)为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支(zhi)撑在5.9万元(yuan)/吨左右，同时，这(zhe)样低价背景下，对于(yu)成本压力较大的企业，可关注厂家停减产(chan)情况，另(ling)一方面，正值新财年，矿企将发布(bu)新的生产指引和成本(ben)指引，需要关注矿端的变量(liang)是否能(neng)给出(chu)价格底部信号。

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1、最(zui)終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多(duo)數指數錄(lù)得了一定漲幅(fu)。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科(ke)技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶現相對較好(hao)。消費(fèi)龍頭跌幅較(jiao)大。

2、汇率(lv)方面，2025年第二季度例会提出，增(zeng)强外汇(hui)市场韧(ren)性(xing)，稳定市场预期(qi)，防范汇率超调风险，保(bao)持人民币汇率在合理均衡水平上(shang)的基本稳定。