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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🩲🍊👠🥝，加征关税阴影下🌽👄🍋😠，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国👛，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🥔，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥑👛🍓；二是👅😈🥝，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🤍，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🍊🩱，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🧄🍉👝😠🧡；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👙，俄乌谈判形成拉锯战🍄🥕，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🧡💌。国内方面👡💔👄👢，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🌽🥿🍎，且抢出口力度开始减弱👞💓💯🤬，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%👗🍒；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍇、-0.31%，市场表现为小市值风格👗🍈；盈利因子获取负收益-0.30%🤬💛👿；其余风格因子表现一般。

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1、3、根据历史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加，在(zai)淘汰量不变的情况下，在产蛋(dan)鸡存栏大概率延(yan)续增加，供给端(duan)继续对蛋(dan)价施压。另外，需求注意的是，随着(zhe)蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端补栏(lan)意愿下降、淘汰意愿增(zeng)加。若未来淘汰出现超预期增加，将对供给压力形成一定(ding)缓解。需(xu)求方面来看，目前各(ge)地高温高(gao)湿天气不利于(yu)鸡蛋储(chu)存，贸易端备货意愿(yuan)下降，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形(xing)成利空，蛋价跌至低位区间后，低位震荡。根据需求(qiu)的季节性规(gui)律，8月底开始，学校开学(xue)备(bei)货，叠加中秋、国庆节(jie)日需求，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋(dan)价形成利多(duo)。然而考虑(lv)到(dao)来(lai)自供给端(duan)的压力，预计旺季(ji)蛋价高点低于去年同(tong)期。后期重点关(guan)注养殖(zhi)端淘汰意(yi)愿及需求(qiu)端变化对蛋价的影响。

2、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议💟🤬👝，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🌽🩳，但期限将限制为 5 年，而非 10 年🤍🥾👜。