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展望7月(yue)，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方向(xiang)。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善(shan)；增速相(xiang)对(dui)较高(gao)的(de)行业主要集中在部分(fen)消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进(jin)入7月市(shi)场对于中报业绩的(de)关注度(du)将会提升，我们(men)参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的(de)领(ling)域。具体如下：

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计💛💛🥔🥬，截止6月25日👜🍉🥬🩰，6月重要政策约148个🧡💗🩲。具体来看，1）总量政策方面👜🍍👄，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中🥝😠🍎，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面💗👝，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日😡，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🍄💟，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥿👘🍉。3）产业政策方面🍑💗🍊，6月政策围绕新质生产力💘🎒，医药生物等持续发布💟🥬🍈。

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豪威(wei)集团：公司已于(yu)2025年6月27日向香港联交(jiao)所(suo)递(di)交了发行境外上(shang)市股(gu)份（H股）并在香港联交(jiao)所(suo)主板挂牌上市的申请，并于同日在香(xiang)港(gang)联交所网站刊登了本(ben)次发行上市的申请资料。

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擧(jǔ)報(bào)信息中的“公公”尹某光(guang)，係(xì)南充市髮(fà)改委退休榦(gàn)部，在(zai)2002年5月至2011年4月期間(jiān)，任原南充市物價(jià)跼(jú)價格監(jiān)督檢(jiǎn)査(zhā)分跼跼長(zhǎng)（正科級(jí)）。囙(yīn)機(jī)(ji)構(gòu)(gou)改革，2011年4月至2013年5月，任南充(chong)市髮展改(gai)革委價(jia)格(ge)調(diào)控科科長，2018年9月退休。

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2、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维(wei)持高位，仅(jin)年中因常规检修减产环比(bi)小幅下降，全年产量(liang)增长约 3%，进口方面由于印尼大型不(bu)锈钢厂冷轧检修停产(chan)长达两个月(yue)，进口量同比有所下降。内需疲弱影(ying)响(xiang)下，国(guo)内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢(qiang)出口行为，净出口量超预(yu)期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维(wei)持产能过剩格局，由于行业(ye)利润持续受到(dao)压制，远期投产面(mian)临一定不确定性，全(quan)年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓(huan)，内需(xu)关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或(huo)依然呈过剩态势，但同比(bi)有所(suo)收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下(xia)半年，预计三(san)季度不锈(xiu)钢过剩量约(yue)为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注(zhu)成本端支撑走向及库存(cun)变化节奏(zou)。风险因素(su)：1）印尼政策风险(xian)；2）需求增长超(chao)预期