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展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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2、政策(ce)动(dong)态：上半年降准降息(xi)落(luo)地，5月8日，下(xia)调7天期逆回购操作利(li)率10个(ge)基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP。5月(yue)15日，下调存款准备金率0.5个百分点，预计向市场释放(fang)长期流动性约1万亿元，此次降准后，金融机构加权平均存款准(zhun)备金(jin)率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性(xing)完(wan)全淡出。MLF作为一种基础货币投放(fang)工具，功能定位更(geng)加清晰，与其他各期限工具一(yi)同构成央行流动性工具体系。一季(ji)度例会提出“择机降准降息”，明确(que)政策方向并引发市(shi)场对落地时点(dian)的关注；二季度(du)例会则提出“根据国(guo)内外经济金融形(xing)势和金融市场运行情况，灵活把握政(zheng)策实施的力度和节奏”。在货币政策支持性立场不变的基调下，更加强调(diao)灵活调整。

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