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3、库存：上(shang)半年纯企业(ye)库存长(zhang)期维持同比高位或次(ci)高(gao)位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集(ji)中在山东、四川(chuan)地区。下半年(nian)暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高(gao)产能、弱需求背(bei)景下，企(qi)业累库趋势或仍将(jiang)维持。

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相比2014年底和2019年初🍓，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩲，但如果美联储在7月意外降息💔🧡，并且中国央行同步宽松🥒💯👙🩲，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👗👿🥭。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍇，YU7大热🎒😻、欧洲延缓停售油车🍓👘🩱🤍，标志着产品力正替代产品形式💗，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🌽🧅，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🩲，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🤬🥒🍓，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥝💞。

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2、已有理财公司积极响应，深度布局(ju)科创领域投资。中邮(you)理财相关负责人(ren)表(biao)示(shi)，2025年以来，公司持续完(wan)善(shan)科创债投资版图(tu)，新增(zeng)科创债投资规模达30.5亿元。