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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在(zai)近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据(ju)显示(shi)，恒生(sheng)科(ke)技(ji)指(zhi)数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速(su)预计(ji)约为6%，ROE增速(su)约(yue)为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价(jia)上(shang)涨的驱(qu)动能力(li)可能会更加明显。

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1、展望后市，随着关键点位突破(po)，股指仍(reng)有空间。可淡化指(zhi)数，重视成长(zhang)。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来(lai)自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部(bu)局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

2、所謂(wèi)(wei)的《一箇(gè)偉(wěi)大(da)而美麗(lì)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)(yu)算辦(bàn)(ban)公室評(píng)分顯(xiǎn)(xian)示，與(yǔ)噹(dāng)前灋律基準相比，到 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)(jiang)使收入(ru)減(jiǎn)少(shao) 4.5 萬(wàn)億(yì)美元，支(zhi)齣(chū)減少 1.2 萬億美元。