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相(xiang)比(bi)2014年底(di)和(he)2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意(yi)外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮(lun)动(dong)来看，活跃资金或正(zheng)从医药和(he)消费(fei)切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志(zhi)着产品力正替代(dai)产(chan)品形式，推(tui)动(dong)全球(qiu)电(dian)气(qi)化(hua)进程全面加速东移，下(xia)一(yi)个阶(jie)段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力(li)的提升，以及AI智能(neng)化领域(yu)的追(zhui)赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产(chan)品催化(hua)频出，或将带(dai)来(lai)市场注意力重新转(zhuan)向(xiang)科技(ji)板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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