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如今🥭💌🍇👘，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除😈🍌，但已有所缓解💛。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然👿。

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那么此时，市场选择的共性特征🌽，就是在那个时代盈利增速相对较高💔🌽，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥥😡，成长性最好👝🍇🍍👠🍓，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥝💓。因此，我们也说🥒🧄，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍏💓，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍓😈。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥝，整体超预期改善🍑👚🧅😠；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业💘👝、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期💓，但需求下半年也存在继续减量预期，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态👝，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱💔🍌、联碱企业仍有微幅盈利🧡，短期行业暂无产能退出计划🍉，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注🍈🍌🥻，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响。

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1、阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯特小镇😈🎒💞，止于喀纳斯景区禾木村🥑，开通后👘🥻，两地行程从6小时缩短至3小时🥬👢🍆💘。

2、与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道👛👜🍅，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝💕🥑👜🍒。