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曏(xiǎng)着第二(er)箇(gè)(ge)百年(nian)奮(fèn)鬭(dòu)目標(biāo)，曏着強(qiáng)國(guó)建(jian)設(shè)、民族復(fù)興(xìng)的光明前景，一(yi)箇(ge)擁(yōng)有9900多萬(wàn)名(ming)黨(dǎng)員(yuán)、510多萬箇基層(céng)(ceng)黨組織的世界最大馬(mǎ)尅(kè)思主義(yì)執政黨，強有力地領(lǐng)(ling)導(dǎo)着一箇(ge)擁有14億(yì)多人口的東(dōng)(dong)方(fang)大國，意氣(qì)風(fēng)髮(fà)、昂首闊(kuò)步曏(xiang)前(qian)進(jìn)(jin)。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💛💛💞、消费出口相对强、新经济领域热点频出🌽🍎💗🥿🧡，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍓💌。但边际来看，6月开始🥬，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥑👅💟，可能反应了这种预期。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市(shi)场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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在中华文明的体系中🤍💓💝💋，酒文化一直也是不可或缺的一部分。国乐作为中国传统音乐的代表，经历了数千年的发展演变🤬，形成了独特的艺术风格和丰富的音乐表现形式🍓；而汾酒作为中国白酒的佼佼者🩳🍒，有着6000年的中华酿艺与文明的传承，是中国传统酿酒技艺的杰出代表🥝👚。青花汾酒《国乐世界之旅》节目中的这些乐器不仅是音乐的载体🍄，更是中华文化的瑰宝，传承着民族的灵魂与情感💌😠💯🩰。而每件乐器更是与汾酒6000年酿酒史、3000年酿酒文明史、1500年名酒史🥾💟🍌、1200年诗酒史、800年蒸馏酒史、300年品牌史👿👄、110年国际品牌史产生共振🍇🩱🎒🥾，汇聚成“美美与共”和谐之音🍋，与汾酒一同见证中华民族的历史变迁与文化传承。

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1、而如中际旭创💟🤬、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势👗😈🎒，抢占市场份额。综上👙💟，国盛证券认为🥿🤬💞，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

2、从成(cheng)本来看，今年钢厂一直维持一定的利润空间，在很大程度上得益于煤焦(jiao)端的让利。上半年(nian)铁矿(kuang)石供应不及预期，下半年主流矿供应或将有所提速，焦(jiao)煤供应或有所缩减，但高库存局面下供(gong)需宽松局面难改，下半年成(cheng)本对钢价支撑依然不强。