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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计💌🥬，截止6月25日🍌💕🥬，6月重要政策约148个。具体来看👛💯🥒，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新👜🥭👝、文化旅游消费等领域。其中💟👚💌，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策💛🩲💓🍊。2）资本市场方面😠💘，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥻，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🩱👛，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍏🥥🍎，积极推动金融开放合作以及高质量发展🩱🍑👜👢。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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另外供应端周五夜盘市场再度传出消息(xi)称欧佩(pei)克+将在(zai)下月(yue)会议上考虑延长其(qi)大(da)规模增产，因领导者沙特正带头(tou)努力夺回市场份额。该(gai)消息出现后油价有明显(xian)急跌动作，但还是(shi)可以看出市场越来越适应欧佩克+提速增产的冲击，八个主要国家已同意在过去三个月中每天大幅增产41.1万桶。几位代(dai)表表示，他(ta)们(men)的(de)国家已准备好(hao)在7月6日召开会议时考虑在8月再次(ci)提高产量。消息人士称，八个成员国在7月6日开会(hui)时，欧佩克+可能(neng)会在8月再次将石油日(ri)产量提高41.1万桶。欧佩克+领(ling)导国(guo)俄罗斯的态度也(ye)发生了值(zhi)得注意的转变，在上次(ci)会议上，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增产。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示，如果(guo)欧(ou)佩(pei)克+认为有必要，莫斯(si)科现在更(geng)愿意接受新(xin)的增产措施(shi)。周五，俄罗斯副(fu)总理诺瓦克在被问及进一步增产的可能性时说：“我们将在会议期间研究这个问题。”目前来看欧佩克+继续提速(su)增产仍是(shi)大概率事件，虽然在4、5月欧佩克+实际产量增加低于其提速(su)目标，但沙特5月产量增加明显，或会带(dai)动其他成(cheng)员国增产提速。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响。短(duan)期内来(lai)看旺季窗口(kou)还是明(ming)显缓解了供应端(duan)增产带来的压力，但随着时间推(tui)移欧佩克+增产(chan)量的不断累积预计对油价的压制将会更加明(ming)显。

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配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)(zhang)方曏(xiǎng)(xiang)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用(yong)及文娛(yú)(yu)消(xiao)費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技(ji)等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看(kan)，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重(zhong)點(diǎn)關註明年二季(ji)度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中(zhong)期柺(guǎi)點。此外，中(zhong)期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述(shu)来看，1）对经(jing)济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位(wei)运行”等。2）对货(huo)币政策定调中，提到“灵(ling)活(huo)把握政策实施的力(li)度(du)和节(jie)奏”，“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策，充分释放(fang)政策效应”。往后去(qu)看(kan)，未来(lai)货币政策仍有进一(yi)步发力空间(jian)，国内市场流动性有望继续保持相对宽(kuan)松的状态，如果增量政策能够(gou)继续落地，将对市场情绪形成进一(yi)步提振。

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1、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看(kan)，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日(ri)的中報業績預告(gao)披露期，大(da)盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)(gai)率最高爲(wèi)70%。

2、我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。