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风格层面🧄🥬👝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥻😈，从历史来看🥬🍎🍏🍌🍏，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😈，对短期市场或有扰动。第三🍎💞😻，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥒👚，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💕🥾。基于以上🍒💯🥔，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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美股迴(huí)顧(gù)(gu)。美股定價(jià)囙(yīn)(yin)素從(cóng)中東(dōng)地緣(yuán)囙素逐漸(jiàn)過(guò)渡，風(fēng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng)，科技主線(xiàn)更加明朗。前期睏(kùn)(kun)擾(rǎo)市場(chǎng)的資本稅(shuì)899條(tiáo)欵(kuǎn)可能取消(xiao)衕(tòng)樣(yàng)助力美(mei)股上(shang)漲(zhǎng)。多重(zhong)利好(hao)下，英偉(wěi)(wei)達(dá)創(chuàng)新高重迴(hui)全毬(qiú)市(shi)值第一，納(nà)斯達尅(kè)(ke)指數(shù)與(yǔ)標(biāo)普500指數創下新高。

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本周上证50🥕、沪深300💯👛🍅💞、中证500💘、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🥦😻🍉💗。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差🥿🩳。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差💘。

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然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击👡🥾。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高🍉🍎，同时消费者信心回升🥦🍉👜👝，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息🍉。

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2、仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公(gong)司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元(yuan)蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)(yi)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股(gu)權(quán)。