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展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格(ge)局。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改(gai)善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较大。

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