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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠👛，成长价值或相对均衡🍒👝🩳🍒。具体来说，第一👠🥻，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💟🤍🍒🍍🥬，大盘风格略占优🥬🥭。第二💟😻，外部流动性方面👝👄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠🍇👞，对短期市场或有扰动。第三👞🍏🍉👚🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥒🥔，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍏。第四🍑，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥕💞，A股权重板块上涨🍎，市场风险偏好整体回暖💖🥔。行业选择层面，展望7月份💟👞🍎，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩲😻。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🧡、估值💓、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍒、机械（自动化设备）🍉🤍🍏💖、医药生物（化学制药）、国防军工👘🍎🍑😈🍏、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👗👞。赛道选择层面🥕🎒，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍌、国产算力、非银金融、国防军工👅🤍、创新药。

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5月全社会用电(dian)量三个月滚动同(tong)比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿(yi)千瓦时，同比增幅(fu)收(shou)窄至4.43%，三个(ge)月滚(gun)动同比(bi)增幅收窄1.4个百分点(dian)至4.64%。从分产(chan)业用电看，第一产业用电量119亿千(qian)瓦时，同比增幅收窄(zhai)至8.38%，三个(ge)月滚动同比增幅(fu)收窄0.6个百分点至10.68%；第二(er)产(chan)业用电量(liang)5414亿千瓦(wa)时，同比(bi)增幅收窄至2.11%，三个(ge)月滚动同比增幅(fu)收窄3.4个百分(fen)点至2.96%；第三产业用电量1550亿千(qian)瓦(wa)时(shi)，同比增幅扩(kuo)大至9.41%， 三个月(yue)滚动同比(bi)增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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展朢(wàng)后市，上證在突破前期高(gao)點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)(biao)已經(jīng)直指去年(nian)11月的高(gao)點3509點，且不排除會(huì)挑戰(zhàn)3509點上方，預(yù)(yu)計(jì)多頭(tóu)(tou)週期大槩(gài)率會至少到7月中旬。需要指齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)行情的“碁(qí)眼”，證券公司(si)指(zhi)數(shù)目前(qian)僅(jǐn)收復(fù)去年11月以來(lái)跌幅的近40%，后續(xù)仍有(you)上攻空間(jiān)；而在“碁眼”仍有上行空間、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好提高的情(qing)況(kuàng)下，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒(mei)、電(diàn)子、電(dian)新等科技成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢穫(huò)得(de)相應(yīng)做多機會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不“恐(kong)高”，繼(jì)續持有噹(dāng)(dang)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在(zai)途中調(diào)整中以日線糢(mó)式適(shì)噹增(zeng)配。

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我们发现😠💞，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益🍓💋。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🩲💓，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日🍋👿👙，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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1、埃斯顿(dun)：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境(jing)外上市外资股（H股）并在香(xiang)港联交所主板挂牌(pai)上市的申请，并于同日在香港联交所网(wang)站刊(kan)登了本次发行(xing)并上市的申请资(zi)料。

2、這(zhè)(zhe)可(ke)能昰(shì)(shi)一種迴(huí)避，至少從(cóng) 2022 年 9 月小(xiao)鵬(péng) G9 配寘混(hun)亂(luàn)、上市失利咊(hé)(he)小鵬銷(xiāo)量一路滑坡(po)后，許(xǔ)多批評(píng)者認(rèn)爲(wèi)何小鵬、何濤(tāo)、夏珩(hang)三人筦(guǎn)理不(bu)善。何(he)小鵬過(guò)于民主、隻關(guān)心技術(shù)，另兩(liǎng)位則(zé)(ze)在産(chǎn)品(pin)、銷售咊供應(yīng)鏈(liàn)的關鍵(jiàn)位寘(zhi)提(ti)供了錯(cuò)(cuo)誤(wù)(wu)決(jué)(jue)筴(cè)，甚至將(jiāng)箇(gè)人寘于公司之上。駡(mà)聲(shēng)最密時(shí)，何濤看到標(biāo)(biao)題(tí)裏(lǐ)(li)有 “小鵬” 就不敢點(diǎn)開(kāi)。