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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期💘🧄🥒，下周利率下行或延续💌🥑。下周重点关注6月非农数据🎒、职位空缺率和ISM PMI数据🩳🌽。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势🥿🍎，此外关注特朗普美丽大法案的进展💞。

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韩国东(dong)亚日报援引未具名外交人士的消息报道(dao)，韩国和美国正在协调韩国总统李在明在7月21日开(kai)始的那周对美(mei)国进行首次访问。 两国一致认为有必要尽快安排(pai)李(li)在明和(he)特朗普举行面对面会晤。

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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央(yang)行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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1、最終(zhong)6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗(lang)以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石(shi)化、貴(guì)金屬價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)；軍(jūn)工(gong)軍貿(mào)(mao)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数💋🥒💕、沪深300👚💓🤬、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。