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► EPFR海外资金配置比例：整(zheng)体低配中资(zi)股，年初以来增配科技硬件(jian)与半导体，减持消费与能源(yuan)。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市(shi)场整体及行业的配置比例情况。整体看，截至5月底，海外(wai)主动(dong)资金相(xiang)较基准低配中资股1.14ppt，对等关(guan)税后(hou)配置比例下降。板块层(ceng)面，年初以来配置比例增加(jia)最多(duo)的是科技硬件与半导体，但减配消费、能(neng)源与原(yuan)材料(liao)。

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1、周思聪(cong)：下(xia)半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质(zhi)的科技资产(chan)、新兴(xing)消(xiao)费行业值得关注，成长风格(ge)或持续占(zhan)优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细(xi)分领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂(chang)、汽车电(dian)子企业及汽(qi)车零(ling)部件供应商迎来投资机会。医药领域方(fang)面(mian)，创新药是核心主线，行业(ye)有(you)望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新(xin)药估值系统性提升的起点。

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