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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改(gai)善维(wei)持，路径(jing)二则是由(you)增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低(di)利率时代下居(ju)民金融资产(chan)配置比例提升的趋(qu)势(shi)是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金(jin)的(de)正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性(xing)行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除(chu)了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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本周市场各指数全面上涨💝🎒，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%👠🍄💌🍋，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🍈🧅😈🥒，北证50指数上涨6.84%。

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