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全(quan)球降息空间再度打开(kai)，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大(da)，但随着(zhe)地(di)缘风险降温(wen)和油价(jia)回落，市场已开启(qi)降(jiang)息交(jiao)易；国(guo)内方面，受益于中长期(qi)资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交(jiao)放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好(hao)明显回暖并再度打开震荡(dang)中(zhong)枢上沿。展望后市(shi)，汇(hui)率对我国货币政策的制约明显减(jian)弱，国内政(zheng)策“稳(wen)增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空(kong)间打开(kai)将有利于推动A股估值的抬升。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👅👘💖🧄。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛😠💘🍎，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、展望7月👞🤍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧡💯💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👢🍉🍈，在科技💌👄👿🍇、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

2、值得一提的是，近几年来，公司重视研发(fa)投入。截至2022年、2023年及2024年年度，研发投入分别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿元。