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展望7月🥒💓，市场可能会呈现指数突破上行👿🩳🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍎，财政指数的发力和消费的韧性🩰🥥，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💘、消费🥬🤍🍄👝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋🥻🩳😻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👙💟💝🩰🤍，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉👙👘🍅👠，进一步积累了今年的赚钱效应💌👞👜👗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💯🥥😠👝，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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此前(qian)，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损(sun)伤(shang)、导致手部无法抓握(wo)、无法站立的38岁患者，在华山医院接(jie)受脑机(ji)接口植入手术后(hou)，可在气(qi)囊手套辅助下用手拿起(qi)杯子喝水，被称为“用意念喝水”。这也是上海第一例、全国第(di)三例脑机接口临床试验。

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从去年(nian)三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱(qian)效应在进一步强化(hua)，今年以来，个(ge)股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅(fu)中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个人投资(zi)者(zhe)的(de)增(zeng)量资金仍然呈(cheng)现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破(po)3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一(yi)步(bu)强化，就有可能会进入到牛市第(di)二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速(su)上涨。

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1、我们在刚刚发布的中(zhong)期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期(qi)的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周(zhou)期可以大致分为三(san)个阶段。当然阶段的划分有(you)一定主(zhu)观性，我(wo)们对于过去每(mei)五年的周期的上行(xing)周期(qi)如下图所(suo)示。

2、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美(mei)术馆（西岸馆）“天地大观(guan)：跨越时光的文明印记”特展落(luo)下帷幕。作(zuo)为2025年春夏间颇受关注(zhu)的私人收(shou)藏古代艺术大展之(zhi)一，“天地大观”自3月开幕以来(lai)，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观(guan)展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅(ting)为观众讲解(jie)文(wen)物知识。