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下周（6月30日至7月4日）😡💟🥔，将有1只新股可申购🍓。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材🍌💌，主营业务为电子树脂的研发🥝🥻、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💕。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🍊💝、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💘，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上👠🍋🧡，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本💝🍑🥿👘；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🧄💞👢👝。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥻。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预(yu)计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利(li)方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标(biao)，预计(ji)中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，如饮(yin)料乳品、农副产(chan)品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较(jiao)高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较(jiao)高或者有(you)所(suo)改善的领(ling)域布局(ju)，行业推(tui)荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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本周(zhou)市场在金融、军工上涨助推(tui)下实(shi)现强势上涨(zhang)，交易流动性改善下(xia)微盘股再(zai)度活跃(yue)。从(cong)后半周市场表现来看，金融股价格(ge)推高伴(ban)随资金止盈压力，微盘指(zhi)数再(zai)度面临技术(shu)阻力(li)——当前市场尚未形(xing)成再度上攻合力。若后市上涨主题(ti)不能有效扩散，资(zi)金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转(zhuan)向均衡。

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1、“7月市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出。

2、华安证券表示😈👅🍋🥻👅，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度🥾🧡，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下🍑🍌🩳💓，银行板块通常出现季节性机会🍓🍑🍎🩳；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。