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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍒💝。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍉👡🥔。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🤍👅、军工👜😠、电新等表现亮眼👝🥭🍓。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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2、在(zai)货币政策基调上，2025年第二季(ji)度例(li)会延(yan)续(xu)了“适度(du)宽松”的(de)提法。在(zai)下阶段货币政(zheng)策主要思路(lu)方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市(shi)场(chang)运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季(ji)度例会删去(qu)了“择机降准降息”，增(zeng)加了“灵活把握政策实施的力(li)度和节奏”的表述。