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当前市场对于波(bo)动率和波动(dong)率交易的理解仍有欠缺。波动率新(xin)低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交(jiao)易的结(jie)果。向后(hou)看，年内指数有较(jiao)大(da)可能性(xing)突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经(jing)历波动率(lv)的回归(gui)交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中(zhong)长期而言，更重要的(de)是判断风格，主要(yao)是对(dui)弱美元周(zhou)期(qi)下A股市场成长风格的坚定把握。

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自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已(yi)纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行(xing)週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)(zhang)幅在 1%-3% 的(de)目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政(zheng)筴製定者正(zheng)聚焦于酒店、住房(fang)等服務(wù)領(lǐng)(ling)域推動的覈(hé)心通脹(zhàng)高(gao)企問(wèn)題(tí)。

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展望后市，上证(zheng)在突(tu)破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头(tou)周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的(de)是，作为本轮行情的“棋眼”，证券(quan)公司指数目前仅收复去年(nian)11月以来跌幅(fu)的近40%，后续仍有上(shang)攻空间；而在“棋眼”仍有上行(xing)空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒(mei)、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方(fang)面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途(tu)中调整中以日线模式适当增配。

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