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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💕🥿💌👛，构成牛市的核心区间👝🧅。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素👚。也要承认🥬🤬🍍，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱👘😠🎒，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🥿💗，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥥😻。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💛。

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刘元鼓励他自己做 CEO，也觉得他会自己做，因为对方 “憋着一口气”，且不到 40 岁离开小鹏汽车，大概率会再做点什么。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过(guo)发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯(xun)科技有限公(gong)司（简称“福可喜玛” ）控股权，同(tong)时拟募(mu)集配(pei)套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不(bu)超过10个交易日。本次交易尚处于(yu)筹划(hua)阶段，福(fu)可(ke)喜玛的估值(zhi)尚未最终(zhong)确定，本次(ci)交易预计(ji)构成关联(lian)交易，但不会导致(zhi)公(gong)司实际控制人发生变更(geng)。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同(tong)的特征。每一(yi)次风格和行(xing)业表现均带有较强的(de)时代的特征。这个阶段(duan)按照我(wo)们上文的(de)论(lun)述，往往是盈利(li)加速(su)改善的，同时流动性和风险偏(pian)好也加速改善。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🥔。从目前美国对关税的态度来看🍌🎒，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💓😻🥥。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🍉🍉，关税战可能存在反复

2、中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🥑。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金💝🍍💕🥿😻、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍈🍓🥬👠。