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总结来看，经历上半年(nian)的价格下(xia)跌，目前的(de)钢材价格估值已处(chu)于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限。但(dan)同时下半年地产弱势仍在持续，基(ji)建难有明显回升空间，制造业、出口(kou)需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺(que)乏亮点(dian)。供应端钢厂产品结构调整能(neng)力较(jiao)强，产(chan)量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看(kan)目前钢厂仍有利润，钢厂生产(chan)仍将维持相对高位。库存端目(mu)前各(ge)主要品种库存(cun)均明显低于去年同期(qi)水平，尤其是螺纹钢多地仍存(cun)在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一(yi)定提振。整体(ti)看目前(qian)的估值及库存对下半年钢价有一定(ding)支撑，但(dan)从供需看钢材市场矛盾(dun)依然突出，价格(ge)向上缺乏驱动，预计下半(ban)年钢价总体将围(wei)绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👚💝💋，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍇🍆🍋👿、军工🤍💗🍌、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍊🧡🍈、中、长期维度下，均是乐观因素占优💓👞。

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仕佳光(guang)子对福可喜玛的布(bu)局也早有端倪。2023年，公司作为有(you)限合(he)伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该(gai)基金主要围绕光电子(zi)产业链(lian)上(shang)下游布局(ju)。2025年1月(yue)，泓淇光电基(ji)金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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2、本周市场各指数全(quan)面上涨，上证综指上涨1.91%，上(shang)证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业(ye)板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。