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降息方麵(miàn)，美國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)利率控製在1%或2%。國際(jì)清算銀(yín)行(xing)認(rèn)爲(wèi)特(te)朗普對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)筴(cè)(ce)的(de)批評(píng)竝(bìng)不威脇(xié)(xie)其獨(dú)立(li)性。最新CME“美聯儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，7月維(wéi)(wei)持利率不變(biàn)的槩(gài)率爲81.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)(dian)的槩率爲18.1%，到(dao)9月(yue)維持利率(lv)不變的(de)槩(gai)率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的槩率爲76%，纍計降息50箇基點(dian)的(de)槩率爲(wei)16.4%。

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本週港(gang)股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港(gang)股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

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风格层面🥦👜👜😡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠💘，成长价值或相对均衡。具体来说👞🍒🧅，第一😡💔👚，从历史来看🤍💔，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥑🍍🥝。第二👜🍅🍑🍏，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥾。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👠🍒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍄。第四，市场交易和增量资金层面💓💗，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💔，市场风险偏好整体回暖🍍😠🎒🩰。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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往后去看🍉💕，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👝👞，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看👙。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💛🥝🎒💛💯。

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1、中期结(jie)构(gou)观点不变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突破。看好三个宏大叙事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防军工(gong)。战(zhan)略看好港股(gu)是潜(qian)在牛市中的领涨市场。

2、据悉，这场历时三个多月的(de)大型展览，以古代文明为(wei)题(ti)，集中呈现刘益(yi)谦私人收藏(cang)中具有重(zhong)要历史和艺术价(jia)值的百余件文物。展(zhan)览期间，展览总策划、龙美(mei)术(shu)馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签(qian)书、导(dao)览。闭展当日下午，他再一次来到(dao)展厅，为公众带来一(yi)场长达两个半小时(shi)的(de)公(gong)益导览。